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中金发布研究报告称,维持网易-S(09999)“跑赢行业”评级,目标价175港元。公司新游储备丰富,6月于国内上线《超凡先锋》(6/8已上线)、《巅峰极速》(6/20)及《逆水寒》手游(6/30),并将于海外上线《哈利波特》,后续产线储备充盈。海外方面,年内关注《哈利波特》及《蛋仔》,后续关注海外工作室原生作品,进一步提升其全球影响力。此外,网易在AI方面长期投入,目前已在研运产线将其深入游戏开发过程;具体到玩法层面,已在游戏内加入AI NPC以实现更强的用户沉浸感。
中金主要观点如下:
新游储备丰富,《逆水寒》手游有望创新MMO玩法。
针对投资人关心的年内新游储备情况,公司表示6月于国内上线《超凡先锋》(6/8已上线)、《巅峰极速》(6/20)及《逆水寒》手游(6/30),并将于海外上线《哈利波特》,整体储备丰富。其中,在《逆水寒》手游上,公司希望能通过这个产品实现MMO的“轻数值,做大DAU”逻辑,以争取年轻用户。后续产线方面,公司亦表示年内储备充盈。根据此前“5·20产品发布会”,该行梳理了公司当前储备,有版号且在测试阶段产品包括《零号任务》、《全明星街球派对》(6/16付费测试)及《突袭:暗影传说》等。
海外年内关注《哈利波特》及《蛋仔》,后续关注海外工作室原生作品。
在海外发展方面,公司表示年内可重点关注《哈利波特》及《蛋仔派对》海外拓展情况,其中《哈利波特》海外版本补充资料片资源及新玩法,内容量丰富度较好;《蛋仔派对》Q2已在菲律宾测试,公司表示正在积极筹备上线全球更多区域。此外,在海外工作室原生作品研发方面,公司持续将国内中台优势赋予海外工作室制作人,公司表示明后年开始或有一部分第一方产品首次曝光,相关工作室有望在未来几年内陆续推出海外产品,进一步抬升公司在PC、主机方面的原创IP全球影响力。
“AI+游戏”有望提升团队开发上限,玩法创新持续在产品矩阵中落地拓展。
就投资人关心的AI新技术应用方面,公司表示网易在AI方面长期投入,自2017年起即有网易伏羲等组织布局。公司表示,在研运产线方面,公司当前已将AI深入游戏开发全流程,有效降低游戏团队成员沟通成本,实现降本增效;在玩法创新层面,公司已在游戏产品中加入AI NPC、拓展“千人千面”剧情线,以增加用户体验时长及留存,推动游戏生态优化、健康平衡,实现更强的用户沉浸感。
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